2. Guia de Contractació

Buscar el contracte d'un client

• Anar al llistat de contractes situat a Gestió de Pòlisses/Pòlisses (fer doble clic a “Pòlisses”)
• En el llistat que s'obre, s'ha d'utilitzar l'apartat de filtres per buscar el contracte.

Segons la informació que dongui el client podem utilitzar un filtre o algun altre. Els més comuns són els següents:

1. Titular: buscar els contractes per nom del titular. Es pot buscar només per una part del nom o per el nom complet.

2. NIF titular: buscar per el NIF/CIF del titular.

3. Direcció CUPS: buscar per adreça del punt de subministrament, és a dir, l'adreça de l'habitatge/local on s'estigui donant llum.

4. Contracte: buscar per el número de contracte que es va donar al client.

5. CUPS: buscar per el número de CUPS. Igual que el número de contracte és un identificador únic.

Camps de un contracte

• Al fer doble clic a un contracte desde un llistat de contractes se'ns obra una vista detallada amb tota la informació del contracte:

1. La informació d'un contracte s'agrupa en pestanyes. Les més rellevants són:

a. General: conté la informació referent al mercat elèctric: tarifa d'accés, potències contractades, tipus de contracte, etc.

b. Facturació: conté la informació sobre el producte que s’està venent al client (Tarifa Comercialitzadora) i les dades de pagament (IBAN i propietari del compte bancari).

c. Contactes: s’hi informa la adreça de notificació (adreça on s’envien les factures) i les dades fiscals per a la factura (raó fiscal i adreça fiscal).

2. Quan es fa clic a una de les pestanyes, es mostra tota la informació a la pantalla principal del contracte.

3. La barra lateral agrupa una sèrie de botons per realitzar diferents accions. El primer grup de botons serveix per generar informes en PDF, per exemple, per imprimir el contracte

4. El segon grup de botons serveix per iniciar assistents en una finestra emergent. Els assistents guien a l'usuari al llarg d'un procés amb un objectiu concret.

5. L'últim grup de botons són els enllaços. Els enllaços serveixen per obrir una nova pestanya en què es mostren elements ja filtrats normalment relacionats amb els contractes. Per exemple, l'enllaç "Factures Client" obre una pestanya amb les factures emeses per aquell contracte.

Identificar el pagador de un contracte

• El pagador d'un contracte és el propietari del compte bancari associat al contracte. Es pot trobar a la pestanya "Facturació" del contracte.

Identificar on s'envien les factures d'un contracte

• El camp "Enviar factura via" indica si la factura s'envia per email o s'envia per carta. Si s'envia per email el camp "Email dir. Fiscal" mostra l'email són s'envia la factura.

Imprimir un contracte i veure adjunts

• Per imprimir un contracte s'ha d'utilitzar el botó de "Contracte" de la barra lateral. Això generarà un PDF que es pot guardar a l'ordinador i imprimir.
• Addicionalment es poden veure tots els documents que s'han adjuntat a un contracte (per exemple, durant el procés de contractació s'adjunta una factura, el DNI i l'autorització de domiciliació). Aquests fitxers es veuen a la pestanya "Documents rel.". Per visualitzar un dels documents adjunts s'ha de fer doble clic a l'element que vulguem i en la finestra emergent utilitzar el botó de "Obrir".

Veure l'estat d'un procés de contractació

• Sempre que un client demana canviar de comercialitzadora, fer un canvi de potència, canviar el titular, ... s'inicia primer un procés de firma digital i un cop finalitzat s’inicia el que s'anomena "Procés ATR". Aquest procés ATR serveix per gestionar l'intercanvi d'informació entre bonpreu i la distribuïdora del client per dur a terme el canvi desitjat.

• Per tant, quan un client vol saber, per exemple, en quin estat està el seu procés d'alta hem de revisar dos elements: la firma digital i el procés ATR.

Veure l'estat d'un procés de Firma Digital

• El primer pas és trobar el procés de firma digital. Per fer-ho, hem d'anar al contracte del client i utilitzar l'assistent "Buscar Processos de Firma" (situat a la barra lateral)

• Aquest assistent ens obrirà una nova pestanya on es llistaran tots els processos de firma relacionats amb el contracte. Per saber si hi ha algun procés de firma que encara no estigui finalitzat ens hem de fixar en la columna "Estat". Si no indica que està "Completat" significa que el client encara no ha firmat algun dels documents.

• Podem saber quin o quins documents no ha firmat si entrem a la vista detallada del procés de firma (fent doble clic al procés de firma que vulguem revisar).

• En la vista detallada se'ns mostren tots els documents que s'han enviat per firmar i el seu estat.

Reenviar un correu d'un procés de firma digital

En el cas que el client no trobi el correu per firmar, podem tornar-li a fer arribar el correu amb el botó “Reenviar el correu”

Veure l'estat de un Procés ATR

• Si ja hem revisat el procés de firma digital i aquest està complet, significa que ja s'ha iniciat el procés ATR per demanar a la distribuïdora que realitzi els canvis desitjats. Per revisar l'estat en què es troba aquesta sol·licitud ATR, hem d'anar al contracte i utilitzar l'enllaç "Casos ATR" (situat a la barra lateral).

• Se'ns obrirà un llistat en què es mostraran totes les sol·licituds ATR que s'han demanat per aquest contracte.

• Per saber si alguna sol·licitud encara no està finalitzada ens hem de fixar en el camp "Estat". Si la sol·licitud es troba en estat "Obert" significa que encara no està finalitzada.

• Un cop ja sabem que la sol·licitud no està finalitzada, hem d'identificar en quin punt es troba. Aquesta informació ens la donarà els camps "Pas" i "Descripció Pas". Els valors més comuns són:
  • Pas = 01: s'ha demanat els canvis a la distribuïdora però encara no ens ha respost res.
  • Pas = 02: la distribuïdora ja ens ha dit si accepta o no accepta fer els canvis demanats.
  • Pas = 05: la distribuïdora ens indica que ja ha realitzat els canvis demanats.

Entrar a la Oficina Virtual de un client

• El ERP permet "suplantar" la identitat d'un client i entrar a l'oficina virtual com si entréssim amb el seu usuari. D'aquesta manera podem veure exactament el que veuria ell i donar-li suport amb la gestió des de l'Oficina Virtual.

• Per "suplantar" la identitat d'un client hem d'anar a la seva fitxa d'empresa. Per fer-ho, anem al menú "Empreses/Empreses". Se'ns obrirà un llistat de clients des de el qual hem de buscar al nostre client, per exemple, buscant per NIF.

• Un cop hem trobat al client, fem doble clic per obrir la vista detallada del client i anem a la pestanya "Oficina Virtual". En aquesta pestanya es mostra l'usuari d'oficina virtual associat al client.

• Fem doble clic a l'usuari d'oficina virtual. Se'ns obrirà una finestra emergent. Finalment en aquesta finestra emergent hem de fer clic al camp "URL" perquè se'ns obri un navegador web amb la pantalla de l'oficina virtual del client.