5. Contractació clients industrials
ℹ Aquesta funcionalitat la desenvoluparà el perfil “validador” de Bonpreu
El punt d’entrada d’aquests clients serà a través de les Ofertes/Oportunitats, així seguim amb el mateix cicle que les que venen amb la oficina virtual i també es sincronitzaran amb Salesforce.
Creem una nova oportunitat a través del menú CRM & SRM/CRM
Ofertes/Oportunitats/CRM Ofertes/Oportunitats. Després apretem el botó de “Nou”
Aquí tenim vàries pestanyes on hem d’anar emplenant la informació de cadascuna
Sumario
Sobre el punt de subministrament
Aquestes pestanyes estan pensades perquè la informació sigui similar a la que es demana durant el procés de contractació des de l’oficina virtual.
El primer de tot, posem una descripció i el CUPS i guardem el lead.
Si ja tenim el CUPS ens podem moure a la pestanya SIPS i apretar els següents botons:
Això ens emplenarà una mica més d’informació segons el SIPS, Tornem a la primera pestanya i continuem emplenant tots els camps necessaris.
Hem d’emplenar els apartats per saber quin procés ATR i si hi ha canvis o no.
Sobre el client
Completem les dades del cliente.
El camp ClientId és el camp que utilitzarem per enllaçar amb Axional, per tant l’hem de conèixer.
En el cas que la direcció de facturació sigui la mateixa que la direcció del punt de subministrament podem apretar el botó “Copiar direcció del CUPS”
Sobre el contracte
Hem d’escollir el producte a la Tarifa de venda i hem d’escollir la tarifa ATR vinculada a aquest producte.
Comprovant si la tarifa actual és diferent a la tarifa ATR que hem de passar activarem o no la casella “Canvi de Tarifa/Potencia” i marcar que el procés és un C2
Calcular la quota per una tarifa plana
Hem d’escollir el producte Pla fix i Guardar, després es modificarà el formulari apereixent uns nous camps per tal de calcular la quota
Amb el botó Calcular quota desde SIPS s’agafen els valors que hi ha el SIPS de tarifa d’accés i de potència i amb el Calcular quota desde CRM ho agafarà des dels valors del CRM.
⚠ Sempre s’hauria d’agafar els valors del CRM ja que moltes vegades una contractació implica un canvi a discriminació horària i per tant s’ha d’agafar la tarifa d’accés del cas CRM.
Sobre el pagament
Introduim el número de compte IBAN
Crear el contracte
En el cas de signatura digital ✍ tot el procés està automatitzat i ja s’enviarà el contracte i l’autorització de domiciliació.
En el cas que estiguem treballant sense email i sense firma digital haurem de seguir les passes del pas Finalització del contracte (sense email) - 4.Suport en el procés de contractació
