Diferencia entre revisiones de «7. Calculadores»
(→Obtenció dels fitxers adjunts al Lead) |
(→Obtenció dels fitxers adjunts al Lead) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Podem anar al llistat de les calculadores a través del menú '''CRM Ofertes / Oportunitats/Tots els Casos''' | Podem anar al llistat de les calculadores a través del menú '''CRM Ofertes / Oportunitats/Tots els Casos''' | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:calcul-img01.JPG]] |
Podem utilitzar tots els filtres disponibles a la part superior per tal de buscar el lead que ens | Podem utilitzar tots els filtres disponibles a la part superior per tal de buscar el lead que ens | ||
interessa. Fem doble-click per obrir-lo i podem accedir al botó de '''Fitxers adjunts''' | interessa. Fem doble-click per obrir-lo i podem accedir al botó de '''Fitxers adjunts''' | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:calcul-img02.JPG]] |
En aquest cas ens indica que hi ha un fitxer adjunt a aquest Lead. Si fem clic al botó ens | En aquest cas ens indica que hi ha un fitxer adjunt a aquest Lead. Si fem clic al botó ens | ||
obrirà una pestanya nova amb el llistat dels adjunts. | obrirà una pestanya nova amb el llistat dels adjunts. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:calcul-img03.JPG]] |
Després podem fer '''doble-clic''' al fitxer que vulguem obrir i quan ens obri el formulari podem | Després podem fer '''doble-clic''' al fitxer que vulguem obrir i quan ens obri el formulari podem | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
mitjançant el botó de descàrrega. | mitjançant el botó de descàrrega. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:calcul-img04.JPG]] |
Revisión actual del 15:11 4 jun 2021
Obtenció dels fitxers adjunts al Lead
Podem anar al llistat de les calculadores a través del menú CRM Ofertes / Oportunitats/Tots els Casos
Podem utilitzar tots els filtres disponibles a la part superior per tal de buscar el lead que ens interessa. Fem doble-click per obrir-lo i podem accedir al botó de Fitxers adjunts
En aquest cas ens indica que hi ha un fitxer adjunt a aquest Lead. Si fem clic al botó ens obrirà una pestanya nova amb el llistat dels adjunts.
Després podem fer doble-clic al fitxer que vulguem obrir i quan ens obri el formulari podem veure el contingut a través del botó Obre. Si volem guardar el fitxer en local, ho podem fer mitjançant el botó de descàrrega.
